Уолтер Уайт преподаёт химию в обычной школе, когда врачи ставят ему страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья еле сводит концы с концами. В отчаянии он решает рискнуть и пускается в опасный бизнес – производство наркотиков.
Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Теперь им приходится начинать всё с нуля.
